Optimierung
Steuerberatung
Eine App, die die Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant vereinfacht
Challenge
Ein Steuerberater steht täglich vor einer Vielzahl von Herausforderungen:
Fragmentierte Systeme und Mehrfachanmeldungen: Verschiedene Einzellösungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche bedeuten, dass Steuerberater und ihre Mandanten sich ständig in mehrere Systeme einloggen müssen. Dies führt zu ineffizientem Arbeiten und erhöhtem Verwaltungsaufwand.
Aufwändiges Datenmanagement: Das Erfassen und Verwalten von Daten, wie etwa beim Mandats-Onboarding oder bei der Einstellung neuer Mitarbeiter, ist oft zeitintensiv und fehleranfällig. Daten müssen mehrfach eingegeben und manuell verarbeitet werden.
Unübersichtliche Kommunikation: Informationen werden über diverse Kanäle wie E-Mails, Newsletter und separate Apps verteilt. Dies führt zu Informationsverlusten und einer schlechten Nachvollziehbarkeit von Kommunikationsverläufen.
Komplexe Dokumentenverwaltung: Der Austausch und die Ablage von Dokumenten, beispielsweise für DATEV, sind oft umständlich und wenig automatisiert. Dies kann zu Verzögerungen und Fehlern bei der Dokumentenbearbeitung führen.
Manuelle Routineaufgaben: Viele wiederkehrende Aufgaben, wie das Versenden von Erinnerungen oder das Einholen von Belegen, müssen manuell durchgeführt werden. Dies bindet wertvolle Zeit und Ressourcen.
Lösung
Um diese Probleme zu lösen, gibt es eine umfassende Plattform, die speziell auf die Bedürfnisse von Steuerberatern zugeschnitten ist. Diese Plattform bietet folgende Lösungen:
Zentrale Integration: Alle gängigen Anwendungen und Portallösungen können nahtlos integriert werden. Steuerberater und Mandanten benötigen nur einen einzigen Login, um auf alle relevanten Informationen und Tools zuzugreifen. Dies reduziert die Komplexität und den Verwaltungsaufwand erheblich.
Effizientes Datenmanagement: Strukturierte Formulare und Abfragen erleichtern das Erfassen und Verwalten von Daten. Durch Schnittstellen zu gängigen Systemen wie DATEV können Daten effizient eingespielt und verarbeitet werden. Dies spart Zeit und reduziert Fehler.
Zentralisierte Kommunikation: Alle fachlichen und kanzleispezifischen News werden an einem zentralen Ort gebündelt. Mandanten erhalten alle wichtigen Informationen direkt über die Plattform, was den Kommunikationsaufwand reduziert und die Transparenz erhöht.
Automatisierte Dokumentenverwaltung: Dokumente können direkt in der Plattform ausgetauscht und verwaltet werden. Automatisierte Prozesse sorgen dafür, dass Dokumente korrekt abgelegt und weitergeleitet werden, wodurch Fehler und Verzögerungen vermieden werden.
Automatisierung von Routineaufgaben: Wiederkehrende Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen oder das Einholen von Belegen werden automatisch durchgeführt. Dies entlastet das Kanzleipersonal und ermöglicht es, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.
Individuelle Anpassung und Branding: Jede Kanzlei kann die Plattform individuell an ihre Bedürfnisse anpassen und in den eigenen Kanzleifarben gestalten. Dies stärkt die Markenidentität und bietet den Mandanten eine vertraute Benutzeroberfläche.
Fazit
Durch die Einführung dieser zentralen und automatisierten Plattform können Steuerberater ihre Effizienz erheblich steigern und die Mandantenbindung verbessern. Die Bündelung aller relevanten Anwendungen und Informationen in einer benutzerfreundlichen Lösung erleichtert nicht nur die täglichen Arbeitsprozesse, sondern fördert auch eine reibungslose und effektive Kommunikation mit den Mandanten. Automatisierte Prozesse entlasten das Kanzleipersonal und sorgen für eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der täglichen Arbeit.
